Talgo a convoqué le 13 décembre l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui doit approuver les multiples accords qui complèteront l'entrée du consortium basque dirigé par l'homme d'affaires José Antonio Jainaga, président de Sidenor, dans le capital du constructeur. Parmi les points d'actualité, se distinguent une augmentation de capital, deux émissions d'obligations convertibles et la nouvelle structure de financement de l'entreprise.
La semaine dernière, le consortium auquel participe Jainaga avec les fondations BBK et Vital et Finkatuz, le fonds d'investissement du gouvernement basque, a finalisé l'achat de 29,7% du capital de Talgo auprès de son précédent actionnaire principal, le fonds britannique Trilantic. Toutefois, la clôture de cette opération était conditionnée, comme l'ont confirmé les deux parties, à l'approbation d'une « nouvelle structure de financement de l'entreprise, indispensable pour réaliser la cession définitive des actions et le début d'une nouvelle étape dans Talgo ».
Justement, cette nouvelle structure de financement est celle qui sera votée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra à Madrid, au siège du constructeur dans la zone de Las Matas – bien qu'elle puisse être suivie par voie électronique – le 12 décembre à partir de 13 heures sur première convocation ou le 13 décembre à la même heure si le quorum nécessaire n'est pas atteint la veille. Ce sera le dernier à se tenir dans la capitale, puisque l'un des accords pour l'entrée du consortium basque dans le capital est le retour du siège social au Pays Basque, une communauté qui a abandonné l'entreprise à cause du terrorisme d'ETA.
Ordre du jour de la réunion Talgo
Le premier accord soumis au vote sera une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans clause de souscription incomplète pour près de 50 millions d'euros. Les deuxième et troisième, deux émissions d'obligations convertibles, une de 30 et une autre de 75 millions d'euros. Le quatrième point est le nouveau financement de Talgo, d'un montant maximum de 770 millions d'euros – structuré en une tranche pouvant aller jusqu'à 650 millions avec une garantie partielle de CESCE et une tranche en remuant jusqu'à 120 millions d'euros – en plus d'une ligne de garanties allant jusqu'à 500 millions d'euros avec une garantie partielle également de la part du CESCE. Enfin, le nombre de sièges au conseil d'administration sera fixé à huit.
José Antonio Jainaga déclare à la Cour Nationale
Coïncidant avec la convocation de la réunion extraordinaire, José Antonio Jainaga se rendra au Tribunal national pour témoigner dans une enquête sur la vente d'acier à une entreprise israélienne qui l'aurait utilisé pour la fabrication d'armes, des faits qui, s'ils étaient confirmés, constitueraient un possible crime contre l'humanité ou génocide.
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